Under vintern 1730-31 är Venedig en stad fylld med möjligheter där förmögenheter kan göras men livet är billigt. En stad med glans och intriger med gott om chanser till framgång för Marco, som kastrerades som barn för att behålla sin perfekta röst. Operastjärnor var rockstjärnorna på deras dag, Marco är på väg att bli en 18th-century Jagger eller Bowie, att hitta en mäktig beskyddare och spela ledande roller.